A Ferrari obteve uma linha de empréstimo sindicalizado com 10 instituições financeiras no valor de 2,5 bilhões de euros, informou a empresa em nota.
O valor será utilizado para refinanciar o endividamento com a Fiat Chrysler Automobile (FCA), para pagamento de outros débitos e para mais compromissos assumidos pela marca. A operação representa ainda mais um passo da separação da Ferrari da FCA.
Segundo a empresa italiana, o empréstimo sindicalizado compreende um "Bridge Loan" e um "Term Loan" – no valor de 2,5 bilhões de euros – e uma linha de crédito rotativo de 500 milhões de euros que poderá ser utilizada mais de uma vez para financiar suas necessidades de negócios e capital de giro do grupo Ferrari.
O "Bridge Loan" terá uma duração de 12 meses com uma única opção de ampliar o acordo por mais seis meses. A empresa informou que pretende refinanciar essa linha antes do fim do seu débito a longo prazo, incluindo os recursos de capitais ou outras operações financeiras.
Já o "Term Loan", que compreende a maior parte do empréstimo, e a linha de crédito rotativo durarão cinco anos. As obrigações decorrentes do crédito sindicalizado recaem sobre a Ferrari e suas controladas e não estão previstos compromissos sob a responsabilidade do resto da FCA.
Segundo apuração, três instituições italianas (Intesa, Mediobanca e Unicredit) e sete estrangeiras liderados pelo Bank of America Merrill Lynch estão no papel de coordenação. No grupo para o maxi financiamento participam ainda o BNP Paribas, Citi, Crédit Agricole CIB, JP Morgan, Société Genérale e UBS.
