O banco Intesa Sanpaolo, líder do setor na Itália, adquiriu o controle do UBI, em uma operação hostil que lhe garantiu mais de 70% das ações do concorrente.
A compra se deu por meio de uma oferta pública de aquisição e troca (Opas, na sigla em italiano), quando uma empresa pede para os acionistas de outra venderem as próprias ações. O objetivo do Intesa Sanpaolo era garantir uma fatia de 66,67% no UBI, o que lhe daria o controle da assembleia de sócios que decidirá sobre a fusão entre os dois bancos.
No entanto, a adesão à oferta lançada em fevereiro chegou a 71,91% das ações, acima das expectativas do Intesa Sanpaolo e faltando ainda dois dias para o fim da operação.
A direção do UBI é contra a fusão e tentou recorrer ao órgão de vigilância da Bolsa de Valores (Consob), à autoridade antitruste da Itália e até à Justiça para tentar impedir a negociação, mas sem sucesso.
“A oferta pública do Intesa Sanpaolo para o UBI foi uma operação corajosa, dentro de um sistema bancário que precisa de estabilidade e levada adiante em um período particularmente difícil para a Itália. É uma operação de racionalização que consolida o sistema bancário do nosso país”, disse Giovanni Fosti, presidente da Fundação Cariplo, acionista do Intesa Sanpaolo.
O objetivo do CEO do banco, Carlo Messina, é criar um “líder europeu” no setor. Inicialmente, a oferta era de 17 novas ações do Intesa Sanpaolo para cada 10 do UBI, mas o objetivo só foi alcançado após um acréscimo de 57 centavos por ação, o que representou uma soma de 652 milhões de euros.
A operação vai criar o sétimo maior grupo bancário da zona do euro em receitas operacionais, com 21 bilhões de euros, atrás de Santander, BNP Paribas, BBVA, BPCE, Société Générale e Deutsche Bank.
Além disso, o banco passará a ter 1,1 trilhão de euros em depósitos e será o terceiro na eurozona em valor de mercado, com 48 bilhões de euros, atrás de BNP Paribas (67 bilhões) e Santander (65 bilhões).
