O Grupo TIM abriu negociações exclusivas com a gestora de recursos americana KKR para a venda de sua operação de rede fixa na Itália.
A firma dos EUA superou a concorrência do consórcio formado pelo banco de investimentos do governo italiano Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e pela gestora Macquarie.
Após a análise das duas ofertas não vinculantes, o conselho de administração da TIM deu mandato para o CEO Pietro Labriola iniciar negociações exclusivas com a KKR, que terá de apresentar uma proposta vinculante até 30 de setembro, mas de preferência o quanto antes.
“O CDA acredita que a oferta apresentada pela KKR é preferível em termos de executabilidade e prazo, além de superior à oferta concorrente”, diz um comunicado oficial da empresa.
A decisão foi tomada por unanimidade e busca uma “negociação para melhor”. Estima-se que a KKR teria oferecido 23 bilhões de euros pela rede fixa da TIM, enquanto o consórcio CDPMacquarie teria proposto 19 bilhões.
Os valores, no entanto, ainda estariam longe dos 30 bilhões de euros desejados pelo grupo francês Vivendi, principal acionista da operadora italiana.
