MONTE PASCHI DI SIENA: Oferta de banco mais antigo do mundo agita mercado italiano

O grupo bancário Monte dei Paschi di Siena (MPS), tido como o mais antigo do mundo ainda em operação, chacoalhou o mercado italiano ao lançar uma oferta de 13,3 bilhões de euros (R$ 82 bilhões) pelo controle completo do Mediobanca, um dos principais bancos de investimento do país.

Segundo comunicado, a aquisição seria feita por meio de uma oferta pública de troca, ou seja, pagando os acionistas do Mediobanca com ações do MPS, que deseja concluir a operação até o terceiro trimestre de 2025.

A proposta é de 23 ações do Monte dei Paschi di Siena para cada 10 do Mediobanca, o que significa um prêmio de 5,03% sobre o preço dos papéis do banco de investimentos no fechamento do pregão.

De acordo com o MPS, a operação criaria um “novo campeão nacional no setor bancário italiano, se colocando em terceiro lugar em segmentos chaves, com uma forte complementaridade de produtos e serviços e um mix de negócios altamente diversificado e resiliente”.

“O novo grupo protegerá e favorecerá o desenvolvimento de duas marcas já fortes, preservando seu posicionamento e permitindo às famílias e empresas italianas acessar uma plataforma de serviços mais ampla e integrada”, disse o MPS.

Já o CEO do banco, Luigi Lovaglio, destacou que a oferta busca acelerar o caminho de consolidação no setor bancário. “Com essa operação, vamos criar valor para os acionistas e também para todo o país”, acrescentou.

A proposta impulsionou as ações do Mediobanca na Bolsa de Milão, com alta de 5,17% por volta do meio-dia (horário local) desta sexta, enquanto as do MPS despencavam 7,86%.

Fundado em 1472, em Siena, o MPS chegou a ficar à beira da falência em 2017 devido à elevada presença de créditos deteriorados – empréstimos que dificilmente serão pagos – em sua carteira, mas foi socorrido pelo Estado italiano, que agora é seu principal acionista individual, com quase 12% de participação.

Se confirmada, a compra do Mediobanca pelo MPS criaria um grupo potencialmente capaz de desafiar os gigantes Intesa Sanpaolo e Unicredit, os dois maiores bancos do país.