Uma oferta pode unir o primeiro e o quarto colocados no ranking de maiores bancos da Itália.
O Intesa Sanpaolo, que lidera o mercado no país, apresentou uma oferta de 4,86 bilhões de euros pelo UBI, o que pode dar início a um processo de consolidação no fragmentado setor bancário italiano.
A aquisição seria feita por meio de uma troca voluntária: para cada 10 ações do UBI, o Intesa Sanpaolo pagará 17 novas ações, o que corresponde a uma valorização de 4,25 euros por papel do banco de Bergamo (totalizando 4,86 bilhões de euros).
Em nota oficial, o Intesa Sanpaolo, que tem sede em Milão, disse que seu objetivo é “consolidar sua liderança no setor bancário italiano”. “A operação abre um novo capítulo na história deste grupo. Queremos unir duas excelências de nosso sistema bancário para dar vida a uma nova empresa líder em crescimento sustentável e inclusivo”, reforçou o CEO Carlo Messina.
A operação criaria o sétimo maior grupo bancário da zona do euro em receitas operacionais, com 21 bilhões de euros, atrás de Santander, BNP Paribas, BBVA, BPCE, Société Générale e Deutsche Bank. Além disso, o banco teria 1,1 trilhão de euros em ativos e 3 milhões de novos clientes.
A compra ainda dependerá de aval do Banco Central Europeu, mas fontes informaram à ANSA que o Intesa Sanpaolo conversou com o órgão de vigilância da instituição antes de apresentar a oferta e obteve um parecer inicial positivo. O banco milanês também pretende implantar um programa de 5 mil demissões voluntárias.
